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HY MARKETS原油周评:加息前景存疑重挫美元 原油打开反弹突破口  

2015-03-24 14:36:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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HY MARKETS原油周评:加息前景存疑重挫美元 原油打开反弹突破口

2015年03月24日

上周国际原油市场先抑后扬,周初油价在供应过剩利空笼罩下跌跌不休;随后,美联储3月利率声明展现鸽派立场,打压美元大幅回调,国际两大基准原油WTI和布伦特原油价格趁机收复周初跌幅并进一步走高。其中,美国原油当周收涨2%,至45美元/桶上方,最低一度下探至六年新低42.03美元/桶;布伦特原油当周上涨近1%,周中曾测试57美元/桶整数。不过,由于基本面仍然疲软,油价的回升或较为短暂。

美联储在3月利率声明中如预期剔除了应对加息“保持耐心”的措辞,为未来加息铺平道路。与此同时,美联储还下调了利率中值预估以及美国通胀和经济增长前景预估,鸽派立场一览无遗,让市场猜测美联储的首次加息时间点可能从6月推迟至9月。早在本次利率决议前,美国2月非农表现异常强劲,加之欧洲央行开启全面QE购买,美元升势如日中天,连续攻破98/99/100等整数关,油价随之大跌下探新低。而利率决议过后,利率前景上的不确定性带动美元大幅回调,促使以美元计价的油价走高。中期而言,由于美国与欧元区货币政策前景依然迥异,美元中期趋势依然偏强。

虽然美元回落为原油反弹提供突破口,但供需的失衡仍难让原油大展拳脚。美国原油钻井口数纵然连续第15周下降,可美国原油产量依然充沛。美国能源情报署(EIA)上周公布的最新数据显示,截至3月13日当周,美国原油库存增加962.2万桶,为连续第十周攀升,远超预期440.0万桶和前值451.1万桶,总库存量升至4.58518亿桶,创EIA库存数据1982年面世以来的最高水平。美国原油期货交割地——库欣地区的原油库存大增286.5万桶,至5440万桶,亦创有记录以来最高。库存持续攀升已经占据了美国绝大部分的储油空间,市场担忧美国原油库存能力或在两个月之内耗尽,加之该国炼油厂仍处于春季维护中,并且美国近期多项经济数据不佳,暗示经济增速或放缓,原油需求减少,可能迫使油价进一步走低。

另一方面,伊朗核谈也在影响着原油市场,一旦伊朗回到市场上,全球原油供应又将增加。上周六国与伊朗的核谈判正在如火如荼地开展,根据先前双方设定的期限,3月31日前要达成政治框架协议,6月30日最终协议签字。周末伊朗总统鲁哈尼在接受媒体采访时乐观表示双方“共同点”已逐渐浮现,美国方面也承认有实质进展。不过,伊方仍认为美国以经济压力为手段“恃强凌弱”,做出让步的不仅仅是伊朗。本周三(3月25日)双方将继续在瑞士进行谈判,投资者亦需关注。

本周将迎来美国众多经济数据及美联储多位官员讲话,美元面临较大考验,在油价与美元反相关性走强的情况下,油价走势也将不甘于平淡。数据方面重点可关注美国2月CPI/耐用品订单、第四季度GDP终值和PCE指数终值,若数据显示美国经济继续放缓,或打压美元继续回调,支持油价,反之将令油价进一步承压。耶伦及费希尔等多位官员的讲话也不可忽视,投资者有更多机会来从中探索美联储对加息的线索。

技术上,周图上油价在46下方收录长下影线阳线,暗示下方支持较强,不过上方5/10周均线死叉,随机指标趋于超卖,下行压力依然存在。日图油价下探42.03后震荡反弹,但20日均线(47.34)附近面临重大阻力,短线关注能否突破,进一步阻力关注50.0整数关。操作上建议稳健者稳妥观望,等待方向进一步明确,激进者在42.03-47.34区间内高抛低吸,及时锁定盈利。

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