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HY MARKETS:美联储意外偏鹰 美元大涨非美哗然  

2014-10-30 12:36:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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HY MARKETS:美联储意外偏鹰 美元大涨非美哗然

2014年10月30日

HY MARKETS 基本面

周三亚欧时段,主要非美货币均维持震荡上行,并在纽市早盘至日内高点。随后的美联储利率声明意外偏向强硬,美元指数大幅走强,并在尾盘时段逼近86.0整数关。非美货币全线跳水,欧元跌至一周低点1.2625;英镑下探测试1.60整数关,整体偏空震荡格局不变。商品货币中,澳元连失0.88/0.89整数关,重返近期整理区间内部;由于纽储行与美联储政策前景背道而驰,纽元也重挫逾100点,触及三周低位0.7767。美元/日元也快速拉升,并在今早一度升破109.0整数关。

美联储如期宣布将在10月末停止其长期实施的债券购买计划,并保留了“相当长一段时间的措辞”,符合市场预期。不过,在政策声明中,美联储对经济的看法总体乐观,整体偏鹰令市场意外,且未提及全球经济放缓的风险。一方面,美联储强调美国就业市场已经出现显著改善,劳动力市场的过剩状况正逐渐消退;一方面也认为美国未来的物价水平仍将保持稳定,这使得投资者重新看好其政策措施在日后继续回复正常的前景。

美联储并没有以更为鸽派的措辞安抚市场,相反采取更为强硬的姿态,这在投票结果中也得以体现。表决结果以9:1的票数通过,美俄联储的铁杆鸽派人物—明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔投下反对票,他希望美联储继续实施购债计划,并以更加坚定的口吻承诺利率将维持在低位。而此前在9月会议上投下反对票的两位鹰派理事普罗索和费舍尔却意外对决议结果投下赞成票,这或暗示着美联储的观点正在朝着这两位鹰派成员立场的方向推进。

日内日本公布的经济数据好于预期,缓解了对日本工业活动及整体经济及前景的担忧。日本9月工业生产月率初值增长2.7%,创八个月以来的最快增速,预期2.2%;年率初值增长0.6%,预期下跌0.9%。英国9月央行抵押贷款许可小幅回落至6.13万,预期6.2万;9月消费者信贷持稳在9亿英镑,高于预期8亿英镑。

纽市尾盘,纽储行宣布将利率维持在3.5%不变,并同时强调,在未来相当长一段时间内将会继续将利率维持在现有水平并暂缓进一步加息,以缓解纽元汇价持续高企对该国出口市场及经济造成的负面影响。这与美联储意外偏鹰的状况大相径庭,进一步加剧纽元跌势。

在美联储利率决议拉下帷幕后,今日众多经济数据将逐渐来袭。重点可关注德国10月失业率、美国三季度GDP初值/PCE物价指数初值、德国月CPI初值等。若美国方面经济数据继续利好,将有助美指延续强势。

HY MARKETS技术面

欧元/美元

日图: 欧元反弹受阻于1.2770而大幅下挫,当前暂时在前低1.2613寻得支持,随机指标调头向下

4小时图:巨型阴烛跌破短期上行通道下轨,短线下行风险犹存

小时图:震荡回落,仍无企稳迹象,下方支持见1.2600整数关

综述:超短线关注1.2613支持,跌破后将有望重测1.26整数关并打开进一步下行空间,操作上倾向逢高做空。

美元/日元

日图:汇价突破前高108.34后进一步走高,延续了月中以来的上行势头,上方阻力见109.25/45

4小时图:短期上升趋势维持良好,均线系统向上发散或推动汇价进一步上行

小时图:高位整理中,后市仍倾向继续上探,支持108.70/50

综述:当前美元/日元自109.0上方略微回落,但有望在上行趋势线支持下进一步上涨,操作上可待回撤至关键支持位时逢低买入。

周四关注:

瑞士9月UBS消费指标/10月KOF领先指标

德国10月失业率和失业人数变化

美国第三季度GDP初值

德国10月消费者物价指数初值

英国央行副行长康里夫发表讲话

美联储主席耶伦在华盛顿美联储理事会上讲话

欧央行利卡宁在柏林活动上发表讲话

HY MARKETS祝您生活愉快!

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