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HY MARKETS:日本QQE升级 日元重挫美指霸气难挡  

2014-11-03 14:13:09|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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HY MARKETS:日本QQE升级 日元重挫美指霸气难挡

2014年11月3日

HY MARKETS 基本面

上周五日本央行意外宣布进一步放宽货币政策,导致日元重挫,美元/日元一度激增3%至112.46,刷新2007年12月以来高位。在美联储意外鹰派和日元走低的双重提振下,美元指数强势走高,盘中一度触及四年高位87.07,其他非美货币承压走低。今日亚市开盘,美指跳空高开,最高至87.31,多数非美货币低开。其中,欧元/美元再度跌破1.25整数并下探至1.2439,西班牙的加泰罗尼亚地区拟于本周日(11月9日)举行独立公投,且本周欧央行利率决议料强调宽松立场对欧元造成拖累;美元/日元高开逼近113整数关,但当前小幅回落至112.70附近。

上周五日本央行的宽松政策再升级,计划将年度资产购买规模从此前的60-70万亿日元提高至80万亿日元。在经济复苏之际,日央行力争主要通过购买更多地国债来达到2%的通胀目标。日本央行还下调今明两年核心通胀目标分别至1.2%、1.7%,并且连续第四次下调2014财年GDP预期至0.5%。美联储刚刚宣布结束QE,日本央行却意外扩大QQE,这两大央行在政策上的愈发迥异是导致日元重挫的关键所在。另外,日本政府周五批准对日本政府退休金投资基金(GPIF)的投资配比调整目标,将日股投资配比由目前的12%上调至25%,也令日元卖压进一步加重。

欧元区10月CPI年率初值如预期小幅升至0.4%,前值0.3%,与欧央行接近2%的目标水平仍相距甚远,在欧元区经济复苏疲弱的背景下,欧央行推出进一步宽松面临不小压力。欧元区9月失业率仍依然居高不下,维持在11.5%。

美国9月个人收入月率增长0.2%,略低于预期0.3%;个人消费支出年率下跌0.2%,预期增长0.1%;9月核心PCE物价指数年率维持在1.5%不变,符合预期,市场整体反应冷淡。随后出炉的10月芝加哥采购经理人指数进一步升至66.2,10月密歇根大学消费者信心指数初值扩张至86.9,均好于预期。

告别美联储利率决议,本周将迎来每月一度的超级周模式。除了传统的欧英央行利率决议和美国非农外,美联储主席耶伦还将与奥巴马会晤,就经济与政策前景进一步商讨,并且美国中期选举投票也将在本周二到来,都值得投资者密切关注,预计本周行情将再续疯狂演绎。周一日本因文化节市场休市,亚市稍早公布的中国10月非制造业PMI降至九个月新低53.8,汇丰制造业PMI持稳在50.4;稍后继续关注欧元区及成员国制造业PMI指数。

HY MARKETS技术面

欧元/美元

日图:欧元跌破10月初低点即1.25关口,加重下行压力,随机指标在超卖区间继续向下

4小时图:维持下行,均线系统空头排列明显,支持见1.2430/00

小时图:汇价低开低走后有自低位反弹迹象,但上方恐受到MA5均线打压

综述:欧元总体延续下跌走势,跌破1.25整数关后令下行动能增强,操作上维持逢高做空。

纽元/美元

日图:汇价维持低位弱势震荡,短期均线系统向下发散,短线偏向看跌,支持0.7710

4小时图:汇价呈波浪形下跌,短期下行压力犹存

小时图:跳空低开后低位企稳反弹,短线关注能否回补缺口

综述:纽元日内可能维持低位震荡,等待在回补缺口后的做空机会。

周一关注:

日本因文化节市场休市

澳大利亚10月RBA商品价格指数

德国/欧元区/英国/美国10月制造业PMI

美国10月ISM制造业指数/9月营建支出

加拿大央行行长蒂芬·波洛兹发表讲话

HY MARKETS祝您生活愉快!

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